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刘建位道解巴菲特

巴菲特说他投资选择企业和选择婚姻伴侣的立场完全相同。但是在选择之前,投资和婚姻都面对一个现实题目:我们应该是主动寻找机会,仍是等待机会上门?

  巴菲特的选择是等待:“我和芒格在伯克希尔公司的工作实在很轻松很简朴:我们做的事情极少,除了资本配置以外。而且即使是在资本配置上我们也不是那么积极。但是我们有一个公道的借口:在资本配置上步履的积极性与成就大小并不成正比。事实上,在投资与并购的领域里,狂热的行为往往是反作用的。因此,我和芒格大部门时间只是等待电话铃响。”



  一、《道德经》大聪明



  《道德经》第29章说:将欲取天下而为之,吾见其不得已。天下神器,不可为也,不可执也,为者败之,执者失之。是以圣人无为,故无败;无执,故无失。夫物或行或随、或歔或吹、或强或羸、或挫或隳。是以圣人去甚、去奢、去泰。



  想要取得天下,而刻意为之,我见到这样做的下场都是得不到天下的。天下,是一个神奇的东西,是不以个人的意志为转移的,既不是你刻意想得到就能得到的,也不是你执意想执掌就能继承执掌的。那些刻意想要取得天下的行为往往会失败,想想历史上争夺天下的英雄有多少,最后成功的有多少,成功概率接近于零。那些执意想要执掌天下的人往往会失去天下,想想秦始皇等那些开国天子多么英武,为了政权传承费尽心思,有几个朝代传承百年,往往不久都被取而代之。即使有些朝代传承几百年,中间有不少天子只是名义上执掌天下,像三国时只是曹操这些实权派的傀儡而已。



  一个不变的历史规律是,天子轮流做,天下轮流得,但轮到谁手里是不确定的,并不以个人的意志为转移,是时事造英雄,而不是英雄造时事。老庶民不拥护你,你怎么能够上台,怎么能够长期执政。所以,因为真正懂得大道的智者并没有刻意而为想同心用心要得到天下,所以就没有失败可言,他只是天下无道人民陷入苦难时才顺势而为一呼而应。真正懂得大道的智者并不是执意要执掌天下,所以就没有失去天下可言,他只是顺应民心全心全意为人民服务,人民天然会拥护。



  包括天下政权在内,万物老是在运动变化之中,都是相对的,而不是绝对的,不同时间,不同地点,差别极大:有的行走在前,也有的跟随在后;有的轻嘘热气的,有的大吹寒气;有的强壮有力,有的瘦弱无力;有的坐在车上,有的从车上掉下来。我们可以很努力,但成不成功还得看外部环境前提,而外部环境前提的变化是好是坏,完全是不确定的,说得专业一点是随机的,说得通俗一点是命运运限。但有一点是可以确定的,就是物极必反,所以圣人做事就不要走极端:不要太过分,不要太多,不要太大。



  二、刘建位道解巴菲特



  《道德经》讲的取天下之道,不是将欲取天下,而是等天下送上门来。巴菲特的投资之道是:我们不找投资,投资找我们。



  大部门人选择竞争追逐最受欢迎的美女,大部门企业选择竞标收购最热点的企业,而巴菲特从不参加任何企业竞标收购,他的选择是等待对方上门找自己协议收购:“我们精心制定的收购策略非常简朴,就是等待电话铃响。”



  企业会给巴菲特电话,股票并不会打电话。但是有时股票会喊话,有时股价跌得其实太便宜了,简直是在冲你喊:快来买吧!



  巴菲特以为投资业绩能否非常优异取决于市场机会:“能否获得优异的投资成果,这既取决于你在投资方面付出的努力和拥有的知识,也取决于在你的投资糊口生计中,股市的愚蠢程度有多大。股市的行为越愚蠢,有条不紊的投资者面临的机会就越大。”



  人人都想要好的投资机会,但是机会不是你想要就会有的,而是外部因素确定的,越是难得一见的大机会越是随机的,对于个人而言完全是不确定的。投资者独一能够做的就是等待机会判断是否值得出手。不外巴菲特发现,投资和打球不一样,错过机会并没关系,只要捉住少数大机会就可以了:“投资是世界上最夸姣的职业,由于你永远不会被强迫挥棒击球。你可以站在垒边,投手可能在正前方掷来一球;通用汽车公司,47!美国钢铁,39!没有人会喊叫着让你击打。对你来说不击打没有任何惩罚,最大的损失无非是错过一次机会。整整一天你等待着你想要的投球。当接球手瞌睡时,你跳起来,猛地一下击中了。”



  为什么巴菲特选择被动等待机会,而不是主动争取机会甚至竞争机会呢?原因很简朴,你找机会,机会不一定找你,而且你的机会代价往往很高,找你的机会往往很便宜。



  大家争着买的东西,价格就不会太便宜。没有多少人买时,良多卖家会主动上门,抢着要卖给你,东西随你挑,价格随你定,这时价格往会最便宜最划算。巴菲特的选择尺度是:性价比非常高就买,分歧适就不买。这和毛泽东的运动战尺度完全一样:打得过就打,打不外就跑。那些教条主义者却是,我非要买这种股票不可,我非要这样打不可,结果往往是为者败之执者失之。



  巴菲特从来不会追涨买入市场追捧的热点概念股,再好的公司也不愿意高价买入,巴菲特果断不会在股价过于高估时买入,但也不长短得等到价格最低时买入,而是耐心等到价格下跌到性价比相称公道时才会逐步大量买入,正如道德经所说:圣人去甚、去奢、去泰。
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本帖在2013-03-17 16:41:08被gggipn重新编辑

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  • 发表时间:2012-07-15 23:44:05
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